简报
2023年上半年，美联储3次加息，联邦基金利率目标区间达到5%-5.25%，为2007年8月以来最高，全球市场对流动性收紧的担忧进一步加剧。尽管ChatGPT引领了一波AI浪潮，导致英伟达市值突破1万亿美元、纳斯达克再创新高，但这些对加密行业的影响有限。
目前加密货币总市值为1.22万亿美元，较年初上涨47%，而BTCETF可能获批的利好消息刺激BTC价格一度突破3万美元大关。但由于近期SEC对Coinbase和Binance的监管，加密货币市场的恐慌情绪一度蔓延，加密货币行业革命的下一个范式尚未到来。
没有一个生态系统能够完全免受宏观经济和市场波动的影响，虽然加密行业还没有完全走出熊市，但Polkadot在2023年上半年表现出色，Polkadot社区正在共同打造一个全新的、敏捷的Polkadot。
Polkadot的开发者活动保持行业领先，活跃账户和社区指标持续增长。
活跃提名池数量翻倍，网络的去中心化性和稳健性进一步提高。
OpenGov于6月中旬在Polkadot上线，以更加去中心化和高效的方式优化链上治理。
XCMV3已成功合并到Polkadot代码库中，并将支持许多高级功能，以及XCM传输的显着增长。
Polkadot完成7次无缝无分叉升级，主网保持平稳运行。
链接Polkadot和Kusama（简称“Dotsama”）中继链的平行链有82条，近560个项目部署在DeFi、基础设施、NFT市场、游戏、社交平台等赛道，数量正在稳步增长。
GavinWood刚刚在PolkadotDecoded2023上重新定义了下一代Polkadot。Polkadot将是一台无处不在的超级计算机，它将基于更精细的区块空间而不是链式架构，专注于构建以应用程序为中心的中间件和弹性应用程序平台，以及更灵活的方法来分配和调度核心计算资源。
第1部分：主网概述
2023年上半年，波卡主网整体运行稳定，活跃验证人数量仍为297人（验证人总数979人）。DOT用户账户数量较2022年底增长约22%，近7天活跃账户超过6万个，反映出上半年以来Polkadot网络整体使用情况良好。
值得一提的是，去年第四季度提名池的推出极大地刺激了Polkadot的活跃账户，截至本文撰写时，活跃提名池已达129个，累计池成员数量为11,629名，较截至发稿时的数字大幅增长。去年年底（64个提名库，3,500名库成员）。在提名池中，成员受到的限制要少得多，并且对其质押奖励也有更多的控制权。提名池让更多用户能够参与Polkadot原生质押，也让Polkadot的质押更加去中心化。
此外，今年迄今为止，Polkadot主网已完成七次无缝、无分叉升级，迄今为止总计近60次。相比之下，以太坊在2022年全年完成了3次硬分叉升级，使得Polkadot网络的可升级性更加明显。
图1：2023年上半年Polkadot网络关键指标/来源：Subscan
第2部分：核心技术更新
XCM（Cross-ConsensusMessage）是一种用于共识系统之间通信的消息格式和语言，是Polkadot跨链互操作实现的核心技术之一。XCM通过为区块链提供标准消息传递格式来实现复杂的跨共识交互，从而实现区块链之间的无缝通信。Polkadot于2022年5月正式推出XCM，实现了平行链之间的通信，该技术是最安全的资产跨链转移方法之一。
2023年上半年，Polkadot正式上线XCMv3。与v2相比，有几个关键的进步，例如通过桥接连接到外部生态系统的能力，以及多跳设置、跨链NFT、远程锁定等新功能。XCMv3的推出标志着功能的全面实现XCM的准备就绪，Polkadot的互操作性、可扩展性和可编程性将进一步提高。
随着XCMv3的推出，Polkadot平行链加速了XCM通道的采用。截至本文撰写时，累计22条Polkadot平行链已开通137个XCM跨链通道，中继转账258,689次，较2022年底增长约60%。
Moonbeam、Acala、Parallel、Interlay和Astar是Polkadot中使用XCM最活跃的平行链。其中，Moonbeam开通的平行链通道数量最多，有24个，总共连接12条平行链，而Moonbeam和Acala之间的XCM通道是传输消息最多的通道，累计产生16,779笔传输。
Kusama是XCM技术的早期采用者，迄今为止，累计27条Kusama平行链开通了182个XCM跨链通道，中继了264,230笔转账，较2022年底增长了41%。Moonriver、BifrostKusama、ParallelHeiko和Kintsugi是Kusama上使用XCM最活跃的平行链。Karura和Bifrost之间的通道使用频率最高，累计传输次数为28,345次。
图2：XCM转账排名前5的Polkadot平行链/来源：Subscan
图3：XCM转账排名前5的Kusama平行链/来源：Subscan
第三部分：去中心化治理进展
OpenGov是Polkadot生态系统的下一代区块链治理系统。OpenGov解散了理事会集体和技术委员会，在维护安全的同时创建了更加民主和开放的链上治理流程。相比Governancev1（旧的治理体系），OpenGov的公投机制更加灵活、门槛更低、效率更高。
OpenGovV2治理系统已在Kusama上成功运行了六个多月（去年11月上线）。事实证明，OpenGov可以显着提高治理效率。在Gov1中，最快每28天只能处理一次公投，而在PolkadotOpenGov中，可以在10个以上轨道并行处理公投，不同轨道可处理的公投容量从1到1000不等（例如Root的容量为1，ReferendumCanceller的容量为1000）。
截至撰写本文时，Kusama生态系统内已处理/正在处理的累计公投数量为228起，其中55起被拒绝，134起已执行，11起已批准，3起正在决定，其余为已取消和超时状态。公投提案类型包括Stake、Treasury、Whitelist等。
图4.Kusama公投遍布13个轨道/来源：Subsquare
根据波卡第121号公投决议，OpenGovV2治理系统于6月15日在波卡上线。截至发稿，波卡社区已累计发起46条提案，覆盖9个赛道类型（与Kusama一样，波卡OpenGov支持总共15个轨道类别），其中中等支出类别的提案数量最多（接近总数的44%）。由于28天的投票周期尚未结束，所有这些公投目前正在进行中。
图5：Polkadot公投分布在9个轨道/来源：Subsquare
随着OpenGov在Polkadot和Kusama的推出，使用国库资金的决定权从理事会和技术委员会移交给了DOT持有者，这自然就实现了治理的去中心化。整个社区对治理的关注和讨论有所增加，一些社区成员开始主动改进和审核治理流程，以便OpenGov能够更加平稳、合理地运行。随着时间的推移，波卡公投提案的数量也会增加，Polkadot治理的民主化程度也会不断增长。
第四部分：平行链的开发
4.1平行链整体拍卖及运营
值得注意的是，Polkadot上首批平行链如Moonbeam、Acala、Astar、Parallel、Clover的首轮租约将于今年10月到期。Acala和Moonbeam已经成功续签租约，将网络的区块生产能力延长至2025年第二季度。其他项目未能及时续签租约将影响网络生产区块的能力。鉴于Polkadot平行链槽位拍卖频率整体下降以及新项目不断申请平行链槽位的事实，未来几个月对Polkadot平行链槽位的竞争可能会加剧。
据Parachains.info统计，累计共有190个项目宣布参与Dotsama平行链拍卖，其中128个项目已完成基于Rococo（Dotsama平行链测试网）的跨链消息测试，85个项目已完成跨链消息测试。参与了平行链拍卖，截至撰写本文时，Dotsama生态系统迄今已有82条平行链在线。具体来说：
Polkadot已成功完成44平行链插槽拍卖，目前拥有43条平行链，累计锁定超过1.33亿个DOT（约占总供应量的10%，价值近5.8亿美元）。
Kusama已成功完成87平行链槽位拍卖，目前拥有39条平行链，累计锁定近108,000个KSM，约占总供应量和估值的1%超过230万美元。Kusama上的平行链槽位租赁期较短，而且很多项目都进行了多次拍卖来续租，这就是为什么我们看似有大量平行链槽位被拍卖，但目前在线的平行链槽位实际数量却很少。
从波卡平行链槽位拍卖各季度情况来看（如下图），拍卖绑定的DOT累计数量稳步增长，而平行链拍卖竞价的DOT逐渐减少，反映出平行链拍卖的门槛越来越低，这将有助于吸引更多的项目进入Polkadot生态，同时我们也可以看到，参与平行链老虎机拍卖的项目数量始终在稳步增加。
我们知道，在早期，为了赢得平行链插槽拍卖，候选项目往往需要拿出很大比例的原生代币作为激励，现在这种情况已经得到了很大改善。从今年上半年的9个项目来看，平行链插槽拍卖的平均成本低于90,000$DOT（当前价值380,000美元），这将有助于吸引更多项目到Polkadot开发平行链应用。我们还可以发现，越来越多的项目有能力通过自筹而非众贷赢得拍卖。
图6：2021年第4季度至2023年第2季度Polkadot平行链拍卖统计/来源：Parachain.info&DFG
4.2领先平行链的性能
Polkadot丰富多样的平行链生态系统在DeFi、智能合约、去中心化身份、社交媒体、游戏、元宇宙和许多其他领域拥有广泛的用例。这些平行链不断迭代和更新，以推动Web3落地。
AstarNetwork，智能合约平行链，今年上半年已与丰田、索尼和日本铁路网JR九州等大型传统企业合作。已有100+企业加入AstarJapanLab计划，Astar近期宣布推出Astar2.0，这将进一步加速其网络的落地应用。
Moonbeam仍然是一个EVM平台，以对开发人员友好并从以太坊生态系统中吸收大量用户和流动性而闻名，Moonbeam基金会的加速器计划孵化计划在今年上半年资助了两位数的项目年。
Acala，Polkadot上的第一个平行链，于今年第一季度推出了AcalaEVM+主网，并于最近提出了Exodus计划、更新的产品路线图和代币经济学，计划建立有吸引力且可持续的流动性和生态繁荣。
Efinity，一个NFT平行链，最近与一个名为EfinityMatrixchain的新主网一起上线，这将使大规模创建和分发NFT变得更加容易。
根据DeFiTVL数据，Moonbeam/Moonriver、Acala/Karura、Astar/Shiden和Parallel/Heiko等配对网络表现最好。姊妹网络Moonbeam/Moonriver在整个Dotsama生态中的TVL份额最高，为37.18%，较去年底（46.62%）大幅下降，主要是由于Moonriver失去了较大的TVL市场份额（从16.33%降至6.67%）；
Acala和Karura（20.6%）位居第二；Astar/Shiden和Parallel/Heiko两个姐妹网络的TVL量相当，其中Astar的TVL份额从去年底的13.18%大幅增长至目前的18.01%。当然，由于广泛的市场情绪，Dotsama的DeFi整体TVL缩水了44%（从2.51亿美元至1.52亿美元）。
图7：Dotsama生态系统中领先平行链的TVL份额/来源：Defillama
从应用协议量来看，Moonbeam/Moonriver配对网络生态系统表现最好。Moonbeam和Moonriver都拥有50多个DeFi协议，其次是Astar，拥有36个应用协议，而其他平行链只有不到10个应用协议。与去年底相比，虽然受整体熊市的影响，各平行链整体TVL大幅缩水，但按TVL排名的前10名平行链榜单变化较小。
图8：Dotsama生态系统中排名前10的TVL平行链/来源：Defillama
第五部分：生态系统激励
Polkadot国库
波卡金库在2023年上半年继续保持高度活跃。治理1的301项提案中有95项（占总数的32%）是今年发起的，超过2022年同期的57项。其中52项提案（95项中的近55%）已获得批准和授予，自今年年初以来，财政部已累计为批准的提案分配了139.7万DOT（712万美元），每项提案平均收到约27,000$DOT（价值约138,000美元）。资金已用于各种举措，包括基础设施和应用程序部署、社区活动以及提供流动性。
PolkadotTreasury是通过通货膨胀/区块奖励、交易费用、削减、质押效率低下等产生的链上资金的集合。通货膨胀是主要收入来源(98.9%)，比率约为6.8%，代币燃烧占财政支出的大部分，约占65%。截至2023年上半年末，财政部已有近4600万美元DOT，价值约2.4亿美元，且资金仍然充足。
图9：PolkadotTreasury持有的增量资金/来源：Dotreasury
随着OpenGov的推出，提案投票执行和国库资金分配的效率将大大提高，链上治理将进一步自动化和民主化。当然，提案通过数量的增加也可能伴随着投票贿赂、资金滥用等一系列问题，这将对提案质量审核和国库资金管理提出新的挑战。
5.2Web3基金会
GavinWood创立的Web3基金会持续推进生态系统激励计划，资助与Polkadot、Kusama和Substrate相关的软件开发和研究工作。迄今为止，Web3基金会已实现了超过500个项目资助的历史性里程碑。据官方披露，2023年迄今共有82个项目获得资助，比2022年第一季度和第二季度同期的68个项目增加了21%。上半年，Web3基金会资助的项目数量仍然很高。
Fig.10.NumberofProjectsFundedbyWeb3FoundationGrantfromQ119toQ223/Source:GitHub
5.3其他基金
为了刺激网络的整体增长和大规模采用，一些领先的平行链在今年上半年推出了赠款和加速器计划。例如，Moonbeam通过社区公投的方式发放了2023年春季第一期生态系统补助金，并于今年4月首次采用快照投票方式进行投票，获奖项目包括DAMFinance、BeamSwap、StellaSwap等。Astar和Sony联合推出Web3孵化计划，探索Web3商业化的可能性，吸引了近200个项目注册并提交申请。目前，孵化项目第一批评选已结束，共有19个优质项目入选并获得孵化资格。
第6部分：生态系统资金
据RootData统计，截至2023年5月，加密行业已披露519轮融资，融资总额达38.9亿美元，远低于2022年同期融资额185.1亿美元，同比下降约79%。2023年第一季度筹集的23.2亿美元也较2022年第四季度筹集的34.6亿美元大幅下降，环比下降33%。近期融资轮次和融资金额均创2021年以来新低。
图11：2021年第4季度到2023年第1季度的加密货币融资趋势/来源：Rootdata和DFG
这表明，加密行业进入熊市周期后，一级市场融资节奏断崖式下跌，VC相对谨慎，并未积极参与。另一方面，一二级估值倒挂使得二级市场比一级市场更受投资者青睐。
尽管行业整体资金短缺，DFG和AU21仍然是Dotsama生态系统的坚定支持者，迄今为止，其投资组合中已有超过50个和40个Dotsama项目。NGCVentures和Hypersphere也投资了30多个项目。此外，Polychain、CoinbaseVentures、Hashkey等大型知名机构也以两位数的项目投资该生态系统。
图12：风投支持的Dotsama项目数量/来源：DFG&Parachains.info
第7部分：生态系统地图
根据dotinsights数据，目前Polkadot和Kusama生态中累计有558个项目/应用，涵盖29个子类别和几乎所有加密市场细分领域。
具体来看，应用数量最多的是DeFi，有137个，其中包括：
最大的原生DEX项目：ArthSwap（TVL$1133万美元）、HydraDX（TVL$1070万美元）、StellaSwap（TVL$582万美元）、Solarbeam（TVL$450万美元）等。
原生借贷项目MoonwellArtemis(TVL$3,417万美元)、MoonwellApollo(TVL$3.63M$3.63M)等。
原生流动性质押项目，例如BifrostStake（TVL1,319万美元）、Algem（TVL912万美元）和AcalaLiquid-Stake（TVL1,095万美元）。
除了DeFi之外，这些项目也脱颖而出：
基础设施项目包括TanssiNetwork、SumiNetwork、Ternoa、CrustNetwork、Bit.Country、RMRK、t3rn等。
钱包项目包括SubWallet、Talisman、CLVWallet等。
工具和数据项目包括Subsuqid、Subquery、dotinsights等。
SocialFi应用程序，例如Subsocial、Zeitgeist、PublicPressure、Saito等。
NFT交易市场包括UniqueNetwork、Singular、Beatport等。
游戏平台包括Ajuna、Moonsama、Moonfit等。
值得指出的是，下图中的同一个项目可能会被划分为不同的类别，因为许多项目涵盖了广泛的产品和业务。例如，Subsquid和SubQuery都为Polkadot生态提供Web3数据索引解决方案，属于数据和工具类别。Bit.Country是一个元宇宙即服务(MaaS)平台，支持用户在其上创建元宇宙和游戏，属于基础设施、SocialFi和元宇宙。
图13：Dotsama生态系统图/来源：dotinsights
相比去年底的544个项目，2023年上半年Polkadot项目总数并没有太大增长，但更多商业案例的出现向我们展示了Polkadot在大规模采用和商业化方面的巨大潜力，如下：
社交网络应用程序MeWe正在采用基于Polkadot构建的Frequency平行链，为其2000万用户带来基于区块链的自主主权身份。
MythicalGames是排名第一的游戏区块链，也是每月NFT销量排名前四的区块链，它正在离开以太坊，在Polkadot上推出其新的Mythos生态系统。
Beatport是面向DJ、制作人和粉丝的电子音乐领域的全球领导者，它与Aventus合作推出了Beatport.io，这是一个将电子音乐文化引入Web3的数字收藏品市场。
著名会计师事务所之一德勤宣布整合KILT和Polimec区块链技术，发行可重复使用的数字凭证，支持KYC和KYB流程，从而实现数字资产的全球筹款。
领先时尚品牌DUNDAS通过与UniqueNetwork、Polkadot和UMEStudio合作，将下一代NFT带给世界各地的时尚爱好者。DUNDAS是一个受欢迎的女装设计师服装品牌，以将时尚与现代技术相结合并为诸如碧昂斯、瑞茜·威瑟斯彭、奥利维亚·王尔德、玛丽·J·布莱姬等等。
Web3媒体先驱PublicPressure和KILTProtocol在SXSW上宣布使用KILT的基础设施来发布公共凭证来验证NFT收藏并登录PublicPressure市场。
第8部分：社区趋势
8.1开发活动
2023年至今，Polkadot的开发者活跃度持续上升，上半年累计开发活跃度达到81,815个。与去年同期相比，开发活跃度持续增加，在主流公链中排名第二。Cardano仍以81,890项开发活动排名第一，但与2022年底相比，领先优势有所缩小。以太坊和Cosmos分别排名第三和第四，过去六个月累计开发活动分别为56,000和54,000项。
图14：截至2023年6月20日的开发者活动/来源：Santiment
8.2社区指标
2023年上半年，加密货币总市值从年初的8318亿美元增长到如今的12231亿美元，涨幅达47%，扭转了之前因FTX崩盘而造成的损失，但下一个范式革命驱动的牛市将在加密行业尚未到来。
上半年波卡Twitter粉丝增长2%，超过140万；Reddit社区成员从2022年的80,500人增加到2023年上半年的81,100人。Youtube频道订阅者数量增加2%，达到48,600人。Polkadot的社区指标随着加密行业的复苏而稳步增长。
第九部分：未来展望
2023年上半年，Polkaot继续推动网络发展和生态扩张。在过去的六个月中，Polkaot成功推出了9个额外的平行链（使总数达到43个），上线了最新版本的治理系统OpenGov，并继续推动XCM的采用，XCM的使用量正在稳步增长，多个XCM通道，并实现了7个无分叉运行时升级，此外Polkadot项目还披露了与传统知名公司的多项业务合作关系。
在Polkadot的未来路线图上，值得注意的开发模块包括XCMV3、OpenGov和系统平行链的持续迭代。看到Polkadot创始人GavinWood在PolkadotDecoded2023会议上提到的构建敏捷的Polkadot也很令人兴奋，以应用程序为中心的弹性平台，这将有助于巩固Polkadot开发者社区作为创新中心的地位，也许很快我们就会看到一个新的Polkadot生态系统。
XCMV3：跨共识通信（XCM）版本3的格式已合并到Polkadot代码库中，这个新版本支持许多高级功能，包括桥接、跨链锁定、交换、NFT、条件、上下文跟踪和更多的。XCMV3随后的广泛采用将为Polkadot生态带来更多新的用例和机会。
OpenGov：继Kusama和Moonriver成功上线后，OpenGov于6月中旬在Polkadot正式上线，预计将在Polkadot及整个Dotsama生态系统中广泛使用，进一步提升这些生态系统的治理效率和去中心化。
敏捷Polkadot：Gavin提出应该改变PolkadotCore（指Polkadot的整个计算资源，类似于CPU）的分配。与现有的Lease和Slots不同，PolkadotCore的租赁和使用将更加灵活、贴近市场。
以应用程序为中心的中间件：Polkadot将基于以应用程序为中心的中间件而不是以链为中心的中间件，并将通过系统链而不是中继链来托管dapp。这部分将介绍一些新的架构，例如Accord（跨链的选择性加入条约）、HermitRelay、ProjectCAPI等。
弹性应用平台：Polkadot正在通过ZK原语、Sassafras共识（一种新的无分叉区块生产共识）、轻客户端的大规模采用、节点间Mixnet和人类去中心化等共同创建弹性系统。
综上所述，随着Dotsama生态中核心技术和平行链的不断发展，完善的功能和基础设施将陆续推出，最终将吸引更多的应用协议和项目，出现更多Web3商业化的成功案例，而Polkadot正在一步步实现GavinWood所设想的无所不在的超级计算机的宏伟愿景。因此，DFG依然坚定看好Polkadot生态，以及来自Gavin和Parity团队的革命性底层技术和经济系统设计，并期待下一代全新的Polkadot继续给加密世界带来更多惊喜。
